Economia - 20 novembre 2022, 15:49

La moda in Italia? Vale 86 miliardi di euro: lo studio della Camera Commercio di Milano

La moda in Italia? Vale 86 miliardi di euro: lo studio della Camera Commercio di Milano

È di 86,7 miliardi il giro d’affari della moda in Italia. Il 15,6% è concentrato a Milano. L’export di moda a Milano è cresciuto del 31,4% in un anno. Le mete delle esportazioni moda di Milano Monza Brianza Lodi sono il mercato europeo (39,8%), l’Asia (38,4%) e l’America (19,3%)

Milano è la prima provincia italiana per fatturato moda. In Camera Arbitrale di Milano (CAM) il 50% degli arbitrati che riguardano la moda è internazionale. Chi ricorre all’arbitrato è un brand di lusso nel 40% dei casi.  Le imprese del lusso possono fare ricorso alla CAM per difendere il proprio marchio da usi illeciti su Internet, tramite la procedura di riassegnazione dei nomi a dominio “.it”. Dall’inizio dell’attività, CAM ha gestito 3 mila arbitrati, oltre 14 mila mediazioni e 240 riassegnazioni di nomi a dominio. È di 630 milioni di euro il valore complessivo annuo degli arbitrati CAM.

Milano Sempre più imprese italiane e straniere, che operano nel settore della moda, fanno ricorso all’arbitrato e alla mediazione per risolvere le controversie legate principalmente alla distribuzione, tutela del marchio, compravendita, fornitura. Milano viene scelta sempre più spesso dalle imprese straniere come sede per risolvere le controversie: in base ai dati CAM degli ultimi 5 anni un arbitrato della moda su due è internazionale, ovvero almeno una delle parti è straniera.

Il 40% di chi ricorre all’arbitrato CAM è un brand di lusso. Oltre all’arbitrato è possibile fare ricorso allo strumento della mediazione per risolvere liti e conflitti in ambito fashion e luxury: il contenzioso nelle mediazioni gestite da CAM negli ultimi 5 anni ha riguardato questioni relative all’affitto di azienda nel 39% dei casi e alla locazione in un caso su tre. Non sono mancate liti relative alla violazione della proprietà intellettuale, a rapporti societari, all’organizzazione di eventi e persino ai danni da diffamazione. Anche per la mediazione sono per lo più i grandi nomi della moda a farvi ricorso, una buona percentuale è rappresentata inoltre dalle catene di fast fashion, non mancano attività in franchising e singole boutique. La crisi pandemica ha generato un gran numero di procedimenti di mediazione che hanno avuto esito positivo nel 70% dei casi in cui le parti hanno deciso di avviare la mediazione.

Inoltre, dal 2008 – anno di attivazione del servizio di Riassegnazione dei nomi a dominio “.it” – sono state depositate in CAM 27 richieste di riassegnazione da parte di aziende del lusso, tra cui Prada, Peuterey, Cipriani Couture, Calvin Klein, Armani, Bottega Veneta. La procedura di riassegnazione è uno strumento specifico per la lotta al c.d. cybersquatting, cioè l’accaparramento illecito di nomi a dominio (i siti web) identici o confondibili con marchi registrati. Queste 27 procedure sono tutte terminate con esito positivo per il reclamante, ossia per il detentore del marchio.

 

Dati CAM complessivi. CAM dall’inizio della propria attività ha gestito 3 mila arbitrati, oltre 14 mila mediazioni e 240 Riassegnazioni di nomi a dominio. Negli ultimi 5 anni, dal 2018 al 2022, sono state depositate 585 nuove domande di arbitrato, in media 117 all’anno, pari a circa 10 nuove domande al mese, una ogni tre giorni lavorativi. Per quanto riguarda la mediazione, negli ultimi 5 anni sono state depositate 4.700 nuove procedure di mediazione, in media oltre 940 all’anno, pari a quasi 3 nuove domande al giorno. In totale dal 2008 ad oggi sono state gestite 240 richieste di riassegnazioni di nomi a dominio in CAM.

 

Dati economici moda Italia/Milano. Il settore della moda crea un giro d’affari in Italia pari a 86,7 miliardi di euro all’anno e il 15,6% di questo valore è concentrato a Milano, il cui volume d’affari vale 13,5 miliardi di euro all’anno. L’export di Milano del settore moda nei primi sei mesi dell’anno ha un valore di 4,9 miliardi, pesa il 16% dell’export del settore moda nazionale ed è cresciuto del 31,4% nel 1° semestre del 2022 rispetto al 1° semestre del 2021. Questi in sintesi i dati presentati dalla Camera Arbitrale di Milano in preparazione della 13° edizione dell’Annual Conference, dedicata quest’anno all’arbitrato per le imprese del settore della moda. (Fonte: Elaborazione Studi, Statistica e Programmazione della Camera di commercio di Milano MonzaBrianza Lodi su dati Infocamere al terzo trimestre 2022, Istat – gennaio-giugno 2022; per i ricavi delle vendite l’anno di riferimento è il 2021). 

Milano è la capitale della fashion industry nel mondo – ha dichiarato Stefano Azzali, Direttore Generale della Camera Arbitrale di Milano – e in un settore economico così importante esistono controversie particolarmente delicate per la cui gestione sono necessarie competenze tecniche, una rapida risoluzione del conflitto e una particolare attenzione alla privacy di entrambe le parti. Sono queste tutte caratteristiche tipiche degli strumenti di ADR – Alternative dispute resolution, come l’arbitrato e la mediazione, che presentano molti vantaggi per l’industria della moda. Proprio al comparto della moda e agli spazi di un utilizzo “intelligente” dell’arbitrato da parte delle imprese del settore abbiamo dedicato la 13° edizione della nostra Annual Conference, che vuole essere un appello anche per evidenziare come Milano e l’Italia grazie ai c.d. sistemi di ADR possano offrire soluzioni ai conflitti tra imprese di diversa nazionalità e appartenenti a sistemi giuridici diversi. I numeri ci dicono che sempre più imprese fanno ricorso all’arbitrato CAM per risolvere le controversie nel settore moda e Milano diventa sempre più internazionale anche per la risoluzione delle stesse controversie.”

L’evento. Al comparto della moda, alle relazioni commerciali internazionali, alle particolarità delle controversie del settore e all’arbitrato come strumento di risposta per la loro risoluzione, la Camera Arbitrale di Milano, dedica la 13° edizione dell’Annual Conference, un appuntamento internazionale sui temi economici e legali. L’evento si tiene il 25 novembre a Milano. Interverranno professionisti esperti del settore e legali interni delle case di moda per trattare il tema del contenzioso e dell’arbitrato come possibile soluzione; le questioni relative ai marchi e agli accordi di distribuzione; le prospettive future come il metaverso.

Arbitrato CAM settore moda. Negli ultimi 5 anni sono state depositate in Camera Arbitrale di Milano 22 domande di arbitrato legate al tema della moda, per un valore totale delle controversie di oltre 270 milioni di euro. Se guardiamo ai motivi del contendere, il 40,9% di questi procedimenti riguarda problemi legati alla distribuzione, alla tutela della proprietà intellettuale e dei marchi e alla cooperazione commerciale; il 22,7% riguarda l’ambito societario con questioni legate alla compravendita di quote e patti parasociali; il 13,9% è legato alle problematiche di compravendita e il 9% alla fornitura. Nel 40% dei casi l’impresa che fa ricorso all’arbitrato CAM nell’ambito della moda è un’impresa del comparto del lusso. Degli arbitrati inerenti alla moda, uno su due è internazionale, ovvero ha almeno una parte straniera.

Mediazione CAM settore moda. Negli ultimi 5 anni sono state depositate 55 domande di mediazione per liti in ambito fashion e luxury, per un valore totale di oltre 8 milioni di euro. Una parte significativa del contenzioso ha riguardato l’affitto di azienda (39%) e la locazione (30%). Non sono mancati casi relativi alla violazione della proprietà intellettuale, a rapporti societari, all’organizzazione di eventi e persino ai danni da diffamazione. La tipologia di parti è molto eterogenea: si va dai grandi nomi della moda alle catene di fast fashion fino a franchising e alle singole boutique. La crisi pandemica ha generato un gran numero di procedimenti di mediazione che hanno avuto esito positivo nel 70% dei casi in cui le parti hanno deciso di avviare la mediazione.

Riassegnazione Nomi a Dominio CAM: dal 2008, anno di attivazione in CAM del servizio, su un totale di 240 richieste per la riassegnazione dei nomi a dominio, 27 hanno riguardato le aziende del settore moda. I casi di accaparramento illecito di nomi a dominio da parte di soggetti che non hanno alcun diritto relativo al marchio sono dovuti al fatto che la registrazione dei nomi a dominio avviene in base al principio “first come-first served”, cioè senza alcun controllo preventivo sul diritto di marchio del registrante. Ad esempio, il nome a dominio www.bottega-veneta.it, registrato da un soggetto terzo che non aveva alcun diritto all’uso è stato riassegnato a Bottega Veneta. A titolo esemplificativo le aziende che si sono rivolte a CAM per richiedere la riassegnazione del nome a dominio sono: Prada, Peuterey, Cipriani Couture, Calvin Klein, Armani, Bottega Veneta.

Tempi e valore economico di arbitrati e mediazioni CAM – dati 2017-2021: il tempo medio di un procedimento arbitrale CAM, in base alla media degli ultimi 5 anni, è stato di 12.7 mesi. La durata di un procedimento si riduce del 50% in caso si applichi la nuova procedura semplificata CAM, nata nel 2020: con questa procedura i costi si riducono del 30%, rispetto ai costi della procedura ordinaria. In base ai dati degli ultimi 5 anni, in media il valore totale annuo degli arbitrati è di oltre 630 milioni di euro. È di 3 mesi la durata media di un procedimento di mediazione CAM, in media il valore totale annuo dei procedimenti di mediazione è di 300 mila euro (media degli ultimi 5 anni).

Le imprese, il valore economico del settore moda, l’occupazione e i ricavi delle vendite.

Nel 3° trimestre del 2022, a Milano risultano attive 11.102 imprese nel comparto della moda, rappresentano il 5,6% delle imprese del settore moda in Italia. A Milano le oltre 11 mila imprese danno lavoro a 93.532 persone e creano un giro d’affari pari a 13,5 miliardi di euro (dato riferito alle sole società di capitali), che pesa il 15,6% sul giro d’affari complessivo generato dalle imprese del settore moda in Italia, che è di 86 miliardi di euro.

In Italia le imprese del settore moda sono 199.442, danno lavoro a 787.166 persone e creano un giro d’affari pari a 86,7 miliardi di euro. In Lombardia sono 28.201 le imprese attive e danno lavoro a 180.305 persone e creano un giro d’affari pari a 26 miliardi di euro. La maggior parte delle imprese del settore opera nell’ambito della produzione e del commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento.

Addetti. Il settore della moda conta complessivamente 103mila addetti nell’area accorpata di Milano Monza Brianza e Lodi (93.532 a Milano), pari a oltre la metà di quelli lombardi e al 13,1% del totale nazionale; di questi, 37mila operano nei comparti industriali del fashion (30.962 a Milano), l’8,2% degli addetti italiani. La maggiore concentrazione di lavoratori si registra nella confezione e nel commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento.

Fatturato della moda. Le imprese del settore della moda con sede a Milano, Monza e Lodi hanno registrato nel 2021 ricavi delle vendite per circa 14,7 miliardi di euro, una cifra pari a oltre la metà del fatturato lombardo del settore e al 17% del totale nazionale, che risulta superiore agli 86 miliardi di euro. Milano risulta ampiamente la prima provincia italiana per fatturato del settore moda con 13,5 miliardi di euro, distanziando nettamente Vicenza (6,5 miliardi), Napoli (4,4 miliardi) e Firenze (4,2 miliardi). Le imprese della moda basate a Monza fatturano invece circa 1,1 miliardi di euro, 46 milioni quelle di Lodi.

Il 53,8% degli introiti riguarda imprese che operano nel commercio (7,9 miliardi di euro), il 43,9% nel manifatturiero (6,4 miliardi), il 2,3% solamente riguarda le attività di design di moda (342 milioni). (Fonte: elaborazione Ufficio studi Camera di commercio su dati AnBi).

 

Interscambio commerciale della provincia di Milano nel settore moda.

Nei primi sei mesi del 2022 il settore moda nella provincia di Milano ha generato esportazioni per un valore di 4,9 miliardi di euro, che rappresenta pesa il 16% dell’export del settore moda nazionale. L’export della provincia di Milano dei prodotti della moda (tessili, abbigliamento, accessori) è cresciuto del 31,4% rispetto allo stesso periodo del 2021.

Nell’area di Milano Monza Brianza Lodi, l’abbigliamento costituisce la voce principale dell’export: nel primo semestre 2022 i mercati esteri hanno intercettato oltre 2,2 miliardi di euro in valore (42,4% dei flussi totali), seguiti per rilevanza dai prodotti in cuoio, pelle, borse e accessori con 1,1 miliardi (21,8%) e dalle calzature con oltre 900 milioni di esportazioni (17,4%). Seguono quindi i prodotti tessili (7,5%), in particolare maglieria (5,7%) e tessuti (3,7%). Il baricentro dei mercati è spostato in misura preponderante verso le aree extra-europee, dove le mete di destino principali sono Asia (38,4%) e America (19,3%), mentre Africa e Oceania sono residuali per la struttura delle rotte geografiche. Il mercato Europeo (39,8%) evidenzia una preponderanza dell’Unione europea (22,4%) rispetto alle piazze esterne allo spazio comune (17,4%).

Nelle prime tre posizioni si collocano Stati Uniti (16,3%), Cina (10,7%) e Corea del Sud (8,2%), mentre il primo mercato europeo, ossia la Francia (8%), si posiziona al quarto posto della graduatoria, seguita da Svizzera (7%) e Regno Unito (5,9%), i partner principali esterni all’area comunitaria.

In generale, le esportazioni di abbigliamento costituiscono la voce di acquisto principale di tutti i mercati: ciò è particolarmente rilevante se consideriamo Svizzera, Regno Unito e Hong Kong verso i quali oltre la metà dei flussi esportativi è costituita dall’abbigliamento, fenomeno che interessa anche l’export diretto in Germania dove rappresenta circa la metà degli acquisti dei prodotti della moda. Sempre la Svizzera è inoltre interessata da una significativa quota di export di calzature, oltre un quinto delle esportazioni.

La Corea del Sud è invece una piazza particolarmente interessante per le esportazioni di cuoio, pelle, borse e accessori che incidono per circa il 44% sul totale export diretto verso il Paese, merceologie altrettanto rilevanti per il Giappone, dove incidono per il 37,7%.

È più uniforme invece la struttura dell’export della moda verso gli Stati Uniti – primo mercato in assoluto per valore delle esportazioni – e nei confronti della Francia e degli Emirati Arabi Uniti.

Per tutti i mercati, pur essendo l’abbigliamento la voce principale della filiera della moda (39%, 31,4% e 43,1% rispettivamente), si osservano delle quote rilevanti anche per gli altri prodotti: in particolare, verso gli Stati Uniti pelle e accessori (22,9%) e calzature (23,1%) costituiscono ciascuno circa un quarto dell’export totale, ed entrambi sono ancora più rilevanti se consideriamo i valori esportati verso la Francia (24,8% e 25,8%) e gli Emirati Arabi Uniti (22,4% e 25,9%).

Su un piano diverso si colloca la Cina: il secondo mercato dell’export della moda è interessato principalmente all’abbigliamento (46,4%) e ai prodotti in pelle e accessori (26,9%), mentre è più limitata la quota di pertinenza delle calzature (13%). (Fonte: Elaborazione Studi, Statistica e Programmazione della Camera di commercio di Milano MonzaBrianza Lodi su dati Infocamere al terzo trimestre 2022, Istat – gennaio-giugno 2022; per i ricavi delle vendite l’anno di riferimento è il 2021). 

 

 

TABELLE

Imprese attive del settore moda per area geografica (3° trimestre 2022 – valori assoluti e percentuali)

 

Settori

Milano

Monza Brianza

Lodi

MI-LO-MB

Lombardia

Italia

Industria tessile

740

251

21

1.012

3.416

13.921

Confezione di articoli di abbigliamento

2.414

374

58

2.846

6.631

42.265

Fabbricazione di articoli in pelle e simili

852

63

13

928

1.617

18.064

Totale manifatturiero moda

4.006

688

92

4.786

11.664

74.250

Commercio all’ingrosso di prodotti tessili

488

93

11

592

1.183

4.185

Commercio all’ingrosso di abbigliamento e calzature

2.408

298

18

2.724

3.913

20.575

Commercio al dettaglio di prodotti tessili

338

109

27

474

1.190

11.269

Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento

2.573

567

144

3.284

7.417

70.266

Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle

530

95

25

650

1.443

13.886

Attività di design di moda e design industriale

759

70

3

832

1.391

5.011

Totale commercio e servizi moda

7.096

1.232

228

8.556

16.537

125.192

Totale settore moda

11.102

1.920

320

13.342

28.201

199.442

Peso % sul totale imprese

3,6%

3,0%

2,3%

3,4%

3,4%

3,9%

Fonte: elaborazione Studi, Statistica e Programmazione su dati Registro Imprese

Addetti alle imprese nel settore moda per area geografica (3° trimestre 2022 – valori assoluti)

 

 Settori

Milano

Monza Brianza

Lodi

MI-LO-MB

Lombardia

Italia

Industria tessile

8.793

2.725

178

11.696

42.234

112.973

Confezione di articoli in abbigliamento, in pelle e pelliccia

13.211

2.768

115

16.094

36.453

194.509

Fabbricazione di articoli in pelle e simili

8.958

207

12

9.177

13.223

144.717

Totale manifatturiero moda

30.962

5.700

305

36.967

91.910

452.199

Commercio all’ingrosso di prodotti tessili

1.038

258

29

1.325

3.227

10.705

Commercio all’ingrosso di abbigliamento e di calzature

6.216

1.002

24

7.242

10.480

48.785

Commercio al dettaglio di prodotti tessili

1.204

174

81

1.459

2.833

21.168

Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento

45.582

1.269

281

47.132

59.991

201.134

Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle

3.621

193

41

3.855

5.822

41.392

Attività di design di moda e design industriale

4.909

193

1

5.103

6.042

11.783

Totale commercio e servizi moda

62.570

3.089

457

66.116

88.395

334.967

Totale settore moda

93.532

8.789

762

103.083

180.305

787.166

Fonte: elaborazione Studi, Statistica e Programmazione su dati Registro Imprese

Ricavi delle vendite delle imprese della moda (Anno 2021 – valori in migliaia di euro)

Provincia

Ricavi (.000 €)

Incidenza % su Italia

Milano

13.557.653

15,6%

Monza e Brianza

1.103.121

1,3%

Lodi

46.234

0,1%

TOTALE MI LO MB

14.707.009

17,0%

Lombardia

25.985.100

30,0%

Italia

86.679.193

100,0%

Fonte: elaborazione Studi, Statistica e Programmazione su dati AnBi

Import-Export del settore moda per area geografica (I semestre 2022 – valori in euro e percentuali)

Aree geografiche

Gen-giu 2022

Valori assoluti provvisori

Pesi %

su Italia

Var. % gen-giu 2022/ gen-giu 2021

Import

Export

Import

Export

Import

Export

Milano

3.167.342.732

4.990.820.954

16,2

16,0

38,0

31,4

Monza Brianza

257.306.263

259.539.067

1,3

0,8

12,4

28,9

Lodi

121.656.191

50.096.887

0,6

0,2

53,9

30,0

MI-LO-MB

3.546.305.186

5.300.456.908

18,1

17,0

36,3

31,3

Lombardia

5.637.624.815

8.463.646.569

28,8

27,1

37,9

31,3

Italia

19.603.421.048

31.253.261.629

100,0

100,0

37,0

21,6

Fonte: Studi, Statistica e Programmazione su dati Istat

Import-Export dell’area MI-LO-MB del settore moda per sottosettore (I semestre 2022 – valori in euro e percentuali)

MERCE

Gen-giu 2022 provvisorio

Pesi % 2022

Var. % gen-giu 2022/ gen-giu 2021

Import

Export

Import

Export

Import

Export

Filati di fibre tessili

111.523.992

21.098.547

3,1

0,4

139,5

38,8

Tessuti

138.509.209

196.906.227

3,9

3,7

55,6

32,1

Altri prodotti tessili

299.473.337

400.110.728

8,4

7,5

31,0

14,8

Articoli di abbigliamento, escluso l’abbigliamento in pelliccia

1.654.098.065

2.246.684.323

46,6

42,4

34,1

28,4

Articoli di abbigliamento in pelliccia

2.407.772

55.673.404

0,1

1,1

-20,7

94,7

Articoli di maglieria

237.808.941

303.138.171

6,7

5,7

43,5

30,1

Cuoio conciato e lavorato; articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; pellicce preparate e tinte

530.063.060

1.154.694.151

14,9

21,8

42,9

43,2

Calzature

572.420.810

922.151.357

16,1

17,4

23,1

30,5

Totale Moda

3.546.305.186

5.300.456.908

100,0

100,0

36,3

31,3

Fonte: Studi, Statistica e Programmazione su dati Istat

 

Distribuzione per area geografica di destinazione dell’export del settore moda dell’area MI-LO-MB (I semestre 2022 – valori percentuali)

 

Fonte: Studi, Statistica e Programmazione su dati Istat

Tabella 10 – Graduatoria per valore dell’export dei primi dieci paesi di destinazione del settore moda dell’area MI-LO-MB (I semestre 2022 – valori in euro e percentuali)

Posizione

Paese

Export 2022

Pesi %

1

Stati Uniti

863.050.564

16,3

2

Cina

565.076.775

10,7

3

Corea del Sud

434.448.284

8,2

4

Francia

421.479.645

8,0

5

Svizzera

368.882.423

7,0

6

Regno Unito

314.837.410

5,9

7

Giappone

285.846.075

5,4

8

Hong Kong

219.510.424

4,1

9

Germania

154.356.532

2,9

10

Emirati Arabi Uniti

143.152.769

2,7

Fonte: Studi, Statistica e Programmazione su dati Istat

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